原标题:限购公告频出 绩优基金份额难求 来源:上海证券报

  今年以来,偏股基金赚钱效应明显,吸引资金持续涌入。一些绩优基金出于控制规模的考虑,不得不发布限购公告

  业内人士分析,大批资金流入一来会摊薄投资者收益,二来也影响基金经理建仓和管理。对基金设定单户申购上限,也是保护投资者的一种方式。

  11月23日,张坤管理的易方达中小盘发布公告,自11月26日起,单日单个基金账户在非直销机构累计申购金额不应超过5000元。此前,该基金曾在9月17日发布公告,将交易限额从100万元调整到5万元。

  谢治宇管理的兴全合宜和兴全合润也迎来限额升级。11月18日,兴全合宜发布公告,将交易限额限制在1万元以下。此前,该基金分别于10月9日、11月7日调整交易限额为10万元、2万元。兴全合润也同时公告,将交易限额在1万元以下。兴全合润此前多次发布“限购令”,2月4日将大额申购上限从2000万元调整到1000万元,2月13日进一步下调至10万元。随着行情持续升温,兴全合润又于7月8日将限额调整至2万元以下。

  东方红睿玺三年定开混合在第一个三年封闭期结束后,于11月16日首度开放便迎来百亿销量。当天傍晚,该基金发布公告,自11月17日起暂停接受单个基金账户1万元以上的大额申购。

  此外,董承非管理的兴全新视野、周应波管理的中欧互联网先锋混合等基金,也纷纷发布限购公告。业内人士表示,一般来讲,限购1000万元以上,就基本拒绝了机构资金流入;限购10万元或100万元,基本拒绝个人投资者中的大户;限额1000元,基本等同于暂停申购。上述基金基本都限购在万元以内,可以视作拒绝机构和大户。

  华南某基金经理表示,一般来讲,限购的基金往往业绩比较好。由于赚钱效应明显,市场热捧绩优明星基金,但大批资金流入会摊薄原有投资者的收益。适当限制规模,有助于为投资者追求长期稳健收益。对基金经理来讲,如果短期规模激增,会导致投资策略陷入被动。当管理规模达到百亿元甚至几百亿元时,也会带来“船大难掉头”的问题。对规模进行一定限制,有利于基金经理建仓和管理。数据显示,上述基金管理规模大多在百亿元以上。

  该基金经理进一步表示,短期来看,基金限购会阻碍基金规模成长,进而影响基金公司管理费收入。但长期来看,这种保护原有投资者利益的方式,可以增强投资者的信任度。

  也有基金经理提到,主动限购也可能是出于观望后市行情、审慎寻找投资标的的考虑。目前市场情绪相对谨慎,股市表现较为平淡,需要审慎观望后市,以寻找优质标的。

  (文章来源:上海证券报)

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