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  大赚54亿!国泰君安“中考”成绩来了:这项业务仍扛大旗!更有国君资管、华安基金盈利曝光

  中国基金报记者 章子林

  券商开始陆续交出“中考”答卷。

  8月12日晚间,一线券商国泰君安大秀肌肉,今年上半年,国泰君安实现营收158.12亿元,同比上升12.18%,实现净利润54.54亿元,同比增幅达8.64%。

  整体来看,机构金融撑起了国泰君安营收的半壁江山,此外,在投资者热情被点燃之下,公司在个人金融方面也亮点频频,不仅代销金融产品收入同比增长11.1%,投顾布局也有较大进展。

  不仅如此,资产管理方面,公司全资子公司国君资管已经启动公募资格申报工作,同时发力主动管理效果显著,主动管理占比较上年末再次提升,高达62.8%。

  营收净利润同比双升

  上半年净赚54.54亿元

  今年上半年,受新冠肺炎疫情影响,全球金融市场震荡剧烈。欧美日韩各国股市出现震荡,除纳斯达克涨10.05%,其他股指均出现不同幅度的下跌,跌幅从4%至20%不等。A股市场交投持续活跃,两市日均成交额达7579.72亿元,总成交额合计88.68万亿元,同比增27.95%。A股三大指数中,创业板指上半年大涨35.6%,深成指涨14.97%,其中科创板IPO不断发行叠加个股上涨,板块总市值增长超120%,表现亮眼。

  今年上半年,券商积极把握业务机会,不仅逐步修复了疫情带来的业务影响,还带来了惊喜,不少券商今年有望迎来“大丰收”。国泰君安也不例外。

  上半年,国泰君安实现营收158.12亿元,同比上升12.18%,实现净利润54.54亿元,同比增幅达8.64%。

国泰君安中考赚54亿:机构金融撑半壁江山 华安基金上半年赚2.8亿

  对于营收的增长,国泰君安在半年报里表示,主要源于公司经纪业务和利息净收入等业务收入的增长。其中,得益于上半年证券市场交易量的增长,公司经纪业务手续费净收入同比增加 5.01 亿元,增幅 15.90%,此外,在两融、孖展及贷款业务的增长之下,公司利息净收入同比增加 3.09 亿元,增幅达 12.14%。

  机构金融撑起“半壁江山”

  从主营业务来看,机构金融依然扛起了收入大旗,上半年揽入76.82亿元,同比增长32.23%,对营收贡献达48.58%,撑起了“半壁江山”。个人金融紧随其后,上半年收入50.26亿元,同比增幅达20.47%,对营收贡献达31.79%。

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  具体来看,投行方面,今年上半年,国泰君安投行业务推行事业部制改革、优化运营机制,聚焦重点客户和重点区域,着力推进 IPO 业务,承销规模快速增长,项目储备显著增加,行业地位稳中有升。报告期内,集团证券主承销家数 940 只、证券主承销额 2970.6 亿元,同比分别增长 49.7%和 54.0%,均排名行业第 3 位。其中,股权承销额 304.8 亿元、同比增长 32.8%,排名行业第 5 位;债券承销金额 2665.7 亿元、同比增长 56.8%,排名行业第 3 位。过会的并购重组项目涉及交易金额 71亿元,排名行业第 5 位。

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  机构投资者服务方面,今年上半年,国泰君安机构客户数达 4.5 万户,较上年末增加 5.8%,PB 系统期末客户资产规模 1751.5 亿元、较上年末增长 48.4%。

  交易投资业务方面,国泰君安坚持发展低风险、非方向性业务,稳步提升交易定价能力和客户服务能力。报告期内,自营投资准确把握大类资产配置机遇,取得较好投资回报;客需服务加快创新,打造“国泰君安避险”品牌,大类资产避险业务全面展业,场外衍生品业务快速发展,报告期内新增规模 2308.4 亿元,同比增长 133%。

  上半年代销金融产品

  净收入同比增长 11.1%

  今年以来,百亿基金“爆款”频出,不仅点热了市场,也催热了代销平台的产品销售。

  从数据来看,今年上半年,国泰君安代销金融产品净收入同比增长 11.1%,代销金融产品月均保有规模 1688 亿元、较上年增长 4.3%。

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  拉长到更长周期来看,从2017年至今,公司代销产品规模一直处于稳步增长状态,增幅约在76%。

  不仅如此,今年上半年,国泰君安财富管理业务优化组织架构、加快转型升级,加强中高端客户服务,优化产品销售机制,推动分支机构转型和数字化平台建设,强化投顾团队建设,围绕“客户、产品、队伍、渠道”整体打造财富管理体系,综合服务能力稳步提升。

  2020 年 2 月,国泰君安在业内首批获得基金投资顾问业务试点资格,目前已完成验收并正式展业,而从半年报也能看出公司目前在投顾方面的布局和相关进展。

  报告期内,公司富裕客户及高净值客户较上年末分别增长 10.8%和 12.8%,集团投资顾问人数 2950 人,较上年末增长 9.3%;投资顾问签约客户 20.2 万户,较上年末增7.8%。此外,报告期内,公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场份额 5.79%,继续排名行业第 1 位。

  国君资管上半年净赚3.74亿元

  已启动公募资格申报工作

  2020年上半年,国君资管优化组织架构和业务结构,强化投研体系,细分客户群体,提升销售专业化水平,推动业务高质量发展。

  从收入来看,今年上半年,国君资管实现营业收入 10.05 亿元,同比小幅下滑3%,实现净利润3.74亿元,同比下滑10.53%。此外,截至2020年6月30 日,公司总资产为 69.09 亿元,净资产为54.87亿元。

  在转型主动管理的共识之下,资管行业规模持续下滑。根据证券业协会统计,截至2020年6月末,证券公司受托资金规模合计11.67万亿元,较上年末减少 5.0%。

  行业规模下滑之下,今年上半年,国君资管实现资管规模 6432 亿元,较上年末减少 7.8%,其中,主动管理资产规模 4036 亿元、较上年末减少3.9%,主动管理占比62.8%。根据基金业协会的统计,2020年上半年,其主动管理资产月均规模排名行业第 2 位。

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  对于券商资管来说,大集合公募化改造仍为重点工作之一,而从目前的信息来看,国君资管大集合改造进度进展顺利。

  今年上半年,国君资管完成2只大集合改造,而从其继首批获得大集合公募改造试点资格后,已累计完成4只大集合产品的参公改造。

  值得注意的是,在大型券商中,中信证券、国泰君安、广发证券等均无公募基金牌照,在大集合公募化改造的需求之下,公募牌照的重要性日益凸显。国泰君安在半年报里透露,国君资管在上半年已经启动了公募资格申报工作。有业内人士指出,若拿下公募基金牌照,其公募业务将获得巨大发展。

  收入与规模齐飞

  华安基金上半年净赚2.8亿 

  华安基金上半年的经营情况也新鲜出炉。

  今年上半年,华安基金实现营业收入11.56亿元,同比增长36.8%,实现净利润 2.8 亿元,同比增幅为28.44%。

  此外,截至2020年6月30日,华安基金总资产为41.94亿元,净资产为30.23 亿元。

  2020年上半年,华安基金优化产品布局,首发规模显著增长,资产管理规模再创历史新高。期末管理资产规模4671.6亿元,较上年末增长14.2%,其中公募基金管理规模4157.7亿元,较上年末增加18.2%。

  编辑:舰长

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责任编辑:常福强

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