施罗德投资发布的《全球投资者研究报告2020》显示,有接近一半(48%)的中国投资者认为可持续发展类基金具备吸引力,原因是其能够提供更高的回报,这一数据高于全球(42%)、亚洲(44%)的整体比例。同时,56%的中国投资者偏好可持续发展类基金是因为这类产品能带来更广泛的环境影响;45%则是基于其个人的社会原则。据悉,这项调查涵盖全球32个地区,其中包括1000名中国投资者。

  近年来,环境污染、气候变化等成为中国社会普遍关注的议题,在投资领域,企业的可持续性发展也日益受到重视。43%的中国投资者表示,当他们和财务顾问交谈时,几乎每次都会询问关于可持续投资的信息;而55%的受访者几乎每次与财务顾问交谈时也都会经常收到这方面的信息,这两项数据均高于全球、亚洲整体比例。

  中国投资者相信自己能透过投资为一个更可持续发展的社会作出贡献,当中有超过三份二投资者(66%)在可持续发展类基金与没有可持续发展因素的基金之间会选择投资前者,有关比例较全球(47%)及亚洲(49%)为高。

  施罗德投资中国区总裁郭炜评论道:

  “中国投资者在可持续发展的议题上,似乎不论在关注度或者是认为通过个人投资可带来影响的想法有更强的信念。更可喜的是,调查显示,过去认为可持续投资与回报不能并存的刻板概念已大为扭转,投资者选择相关投资时或无须牺牲投资表现。作为资产管理机构,我们的战略角色是协助客户掌握可持续投资的环境和机遇,让他们的价值观能够反映在自己的投资选择之上。同时,我们除了致力为投资者带来回报之外,亦希望为整体社会发挥正面作用。”

  气候变化无疑是可持续发展当中的一项重要挑战,至于缓和气候变化责任谁属,便有约一半的中国投资者认为个人(53%)(如他们自己)和投资经理(50%) 需要肩负起这个责任,而位列众多选项第一的国家政府及监管机构的相关比例则为66%

  相较于普通人,投资基金的经理通常能够接触所投资的公司,并进而影响其行为。67%的中国人认为,投资经理应该利用他们的影响力,从涉及化石燃料行业的公司撤资。 同时,投资者希望投资基金在投资时能优先考虑所投资公司的社会责任,如对社区和社会的影响,其次是关注环境问题,如排放、可再能源的使用、公司活动对生态系统的影响等。

  气候变化代价极大,对大众生活影响深远,同时亦正左右着投资者的意向。因此,施罗德自今年起已将气候变化因素加入到各资产类别及市场未来30年的表现预测当中。

  投资者不单透过投资取向表达他们对可持续发展的信念,亦在日常生活中身体力行。调查显示,在推动可持续社会的行动当中,最常见的包括避免与企业社会责任纪录不良的公司交易(69%)和减少及回收家居废物(67%)等。

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  关于施罗德投资

  施罗德投资于 1994 年在上海成立其第一个中国内地的代表处,是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一。

  – 2005 年,它与交通银行合资成立基金管理公司(交银施罗德基金管理有限公司),以满足投资者对基金投资的日益需求。

  – 2007 年,它开始通过外资银行的 QDII 配额为其客户提供海外投资机会。

  – 2017 年,它在“内地与香港基金互认安排”下推出以亚洲为主的多元化资产收益基金。

  – 2018 年,它在国内推出其首只私募基金,此举进一步表明其将会致力于创造合适的投资策略,以满足内地合格的高净值人士及相关合格机构投资者的个性化投资需求。

  作为全球投资管理公司,施罗德投资致力于帮助全球各地的机构、渠道及个人投资者达成目标、实现 抱负及为未来作好准备。世界不断变化,客户的需求亦随之改变。因此施罗德投资一直顺应时代发展进行调整,并持续专注于客户最重视的价值。

  凭借丰富的经验及专业知识,施罗德投资汇聚人才及数据,以发掘主导未来的趋势。这为施罗德投资 带来独特的视角,令其始终怀抱高确信度进行投资。施罗德投资以创造可持续的回报为目标,深受客 户信赖,为客户管理的资产总值达 5,258亿英镑( 5,784亿欧元/6,496 亿美元)*。施罗德投资初心 不改,将继续致力为客户和社会建筑繁荣的未来。目前派驻在全球六大洲的超过 5,000名优秀专业人才均为实现此目标全力以赴。

  施罗德投资是一家注重本地化管理的全球企业,它将客户需求作为一切的核心。历经逾两个世纪、七 代人的不懈努力,施罗德投资不断成长、发展专长,且始终以客户需求及利益为先。

  如欲了解施罗德投资集团详情,请浏览网页www.schroders.com/zh-cn/cn/public/。

  *以上所有资料来源:施罗德投资,数据截至 2020年6 月30 日。

  注:上文所指“施罗德投资”均指“施罗德投资集团”。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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