9月下旬,易方达投顾服务在招行“招赢通”平台、天天基金“投顾管家”、基煜基金“基构通”平台以及好买平台上线,初步展现了易方达基金在投顾业务上全客户类型、全合作机构的布局框架。

  天天基金投顾管家面向零售客户,1000元即可享受投顾管家式的账户管理服务。目前易方达投顾在天天平台共上线了四个策略,从以货币基金为主的低风险低波动策略,到一定股债比例的较高波动策略均有覆盖,后续还将根据天天基金平台客户的风险偏好等特征上线更多策略。

  相比天天基金等渠道,易方达投顾与好买基金的合作则专注高净值客户,为高净值人群提供线下专属投资顾问服务。专业投资顾问将面对面详细了解高净值人群的资产配置需求、提供投资指导和专业市场解读,并在签约后对客户账户进行持续跟踪,根据客户需求提供包括账户运作报告在内的各类信息资料。

  在机构客户上,易方达投顾通过布局招行“招赢通”平台和基煜“基构通”平台,力求覆盖包括金融同业和公司企业在内的各种机构客户类型。在策略构建上,除了已上线的通用策略之外,易方达投顾还可根据机构客户的实际情况,提供不同风险等级和策略风格的个性化定制服务。

  为给不同客户类型提供相适应的基金投顾服务,易方达投顾在人员、系统等方面做了全方位的准备和部署,根据不同类型客户的需求特点进行有针对性的策略构建,从以产品为中心的卖方思维转变为以客户为中心的买方投顾思维。已上线的四个平台中,天天基金投顾管家上线首日即有客户签约成功,并持续有资金流入。机构客户上,除了招赢通上线首日的金融同业机构签约之外,日前恒生电子作为首个上市公司机构客户,也已与易方达投顾签署了协议。

  据了解,易方达投顾将继续探索与更多类型的机构开展合作,充分发挥基金公司在基金投顾方面的优势,力争为更多类型的客户提供服务。

责任编辑:石秀珍 SF183

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