蚂蚁战略配售基金”引热议,绝对收益策略类基金持续升温

  新基金月报*杨晗

  基金发行情况:整体来看,9月基金募集速度有所放缓,正在发行的新产品总数较上月微降。2020年9月先后共有179只基金正在发行(合并A/C份额统计),其中延续2020年8月发行的基金79只,新增发行100只;新成立基金157只;月底尚未完成募集的基金52只。从基金类型来看,股票型基金4只、债券型基金60只、混合型基金72只、指数型基金33只、QDII基金2只、其他基金0只、基金中基金8只。

  “蚂蚁战略配售基金”首发引热议:9月22日晚,华夏、汇添富、鹏华、中欧、易方达五家基金公司的创新未来18个月封闭混合型基金正式获得批文,并于9月25日正式首发。除了在产品设计上颇具特色,“蚂蚁战略配售基金”对行业更大的影响力在销售模式上的创新,5只产品均仅在支付宝旗下的蚂蚁财富上独家销售,在此之前还未发生过互联网全渠道独销的情况,进一步说明互联网销售渠道和传统银行券商渠道的竞争日趋激烈。

  新基金募集热度较上月微降,权益类基金产品仍为主流:2020年9月共有157基金新成立(合并A/C份额统计),与上月一致,共募集金额为3093.86亿份,较上月减少1177.16亿份。其中股票型基金8只、债券型基金32只、混合型基金85只、指数型基金22只、QDII基金2只、FOF7只、其他基金1只。权益类产品(含QDII)共募集2187.74亿份,固收类产品(含QDII)共募集903.42亿份,商品型基金共募集2.70亿份。

  绝对收益策略类基金持续升温:随着权益市场震荡进一步加剧,投资者避险情绪升温,9月募集规模最高的产品为汇添富稳健添益一年,该基金是一只在投资目标中明确了绝对收益的偏债混合型基金产品,募集规模高达140亿元。除此之外,易方达悦享一年持有偏债混合型基金的募集规模也高达90.16亿元,不难看出绝对收益策略下的“固收+”产品正在持续升温,头部基金公司如汇添富、易方达敏锐布局了该类产品。

  一、  2020 年新成立基金情况概述

  1. 基金发行情况

  整体来看,9 9 月基金募集速度有所放缓,正在发行的新产品总数较上月微降。2020年9月先后共有179只基金正在发行(合并A/C份额统计),其中延续2020年8月发行的基金79只,新增发行100只;新成立基金157只;月底尚未完成募集的基金52只。从基金类型来看,股票型基金4只、债券型基金60只、混合型基金72只、指数型基金33只、QDII基金2只、其他基金0只、基金中基金8只。

“蚂蚁战略配售基金”引热议 绝对收益策略类基金持续升温

  2020年9月新增发行基金100只,较上月增加24只。具体来看,主动管理型股票基金发行4只,较上月减少8只;主动管理型债券基金发行22只,较上月增加20只;混合型基金发行60只,较上月增加9只;被动指数基金发行8只,较上月增加3只;基金中基金发行4只,较上月减少2只。

“蚂蚁战略配售基金”引热议 绝对收益策略类基金持续升温

  “蚂蚁战略配售基金”首发引热议 。9月22日晚,华夏、汇添富、鹏华、中欧、易方达五家基金公司的创新未来18个月封闭混合型基金正式获得批文。据蚂蚁集团公告,这些产品计划参与蚂蚁集团股票战略配售,并于9月25日正式首发,单只限额120亿元。基金最大的亮点在于计划参与蚂蚁集团股票战略配售,战略配售的优势是可以比较确定的拿到配售股票,弥补了个人投资者参与网上打新中签率极低的遗憾。这批产品的另外一个亮点,就是管理人均为各家基金公司实力派干将,如鹏华的王宗合、易方达的陈皓等。如果对参与蚂蚁集团战略配售比较感兴趣,同时对这几位基金经理投资能力很信任的投资者而言,是不错的选择。

  值得一提的是,区别于普通的开放式基金产品,该类产品的封闭期有18个月,投资者还需考虑自身对资金的流动性需求。除了在产品设计上颇具特色,“蚂蚁战略配售基金”对行业更大的影响力在销售模式上的创新,5只产品均仅在支付宝旗下的蚂蚁财富上独家销售,在此之前还未发生过互联网全渠道独销的情况,进一步说明互联网销售渠道和传统银行券商渠道的竞争日益激烈。

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  2  基金完成募集情况

  新基金 募集 热度较上月微降 ,权益类基金产品仍为主流 。2020年9月共有157基金新成立(合并A/C份额统计),与上月一致,共募集金额为3093.86亿份,较上月减少1177.16亿份。其中股票型基金8只、债券型基金32只、混合型基金85只、指数型基金22只、QDII基金2只、FOF7只、其他基金1只。权益类产品(含QDII)共募集2187.74亿份,固收类产品(含QDII)共募集903.42亿份,商品型基金共募集2.70亿份。

  绝对收益策略类基金持续升温 。随着权益市场震荡进一步加剧,投资者避险情绪升温,9月募集规模最高的产品为汇添富稳健添益一年,该基金是一只在投资目标中明确了绝对收益的偏债混合型基金产品,募集规模高达140亿元。除此之外,易方达悦享一年持有偏债混合型基金的募集规模也高达90.16亿元,不难看出绝对收益策略下的“固收+”产品正在持续升温,头部基金公司如汇添富、易方达敏锐布局了该类产品。

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  3 证监会受理基金产品概况

  9月共有 147 只基金产品获得受理, 均为 简易程序 。 按申报类型来看, 其中普通股票型 基金88 只, 混合型基金104 只 , 被动指数型基金 21 只, 债券型基金14只。

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  4. 新设立基金公司 成立及 审批概况

  基金公司的审批速度放缓,最新审批通过的基金公司为个人股东持股的富华玖创基金,2020年暂无新基金公司通过审批。

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  分析师承诺

  分析师 杨晗

  本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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