随着三季度行情收官,基金前三季度的收益情况也随之出炉。由于今年以来股市、债市呈现出先后震荡调整的态势,因此兼具股债特性,能攻善守的“固收+”基金顺势走红,成为备受中低风险偏好投资者热捧的香饽饽。

  对于中低风险偏好投资者来说,“固收+”基金获取绝对收益的能力至关重要。因此,在众多“固收+”产品中,那些能够保持优异的过往历史业绩的同时,还能持续保持正收益的基金更受投资者青睐。

  Wind数据显示,截至9月30日,成立于2016年3月22日的长城新优选混合基金,自成立以来的18个季度全部实现了业绩的正收益,季度胜率高达100%,而同期混合债券型二级基金指数和偏债混合型基金指数胜率为72.22%、83.33%,胜率优势非常明显。在此期间,该基金净值累计上涨35.82%,同业业绩比较基准为19.39%,年化平均收益6.99%。

  除了业绩回报亮眼之外,最大回撤是衡量“固收+”产品的关键指标。Wind数据显示,长城新优选混合在回撤控制方面表现同样优秀。截至9月30日,该基金的历史最大回撤仅为1.82%,同期上证综指最大回撤-30.77%,中债-综合财富(总值)指数最大回撤-3.55%,远低于业内平均值。

  凭借良好的业绩回报和良好的风险回撤控制能力,在今年6月证券时报主办的第15届中国基金业明星基金奖评选中,长城新优选混合基金荣获“三年持续回报保守配置混合型明星基金”奖,是全行业偏债混合型基金中唯一获此殊荣的基金产品(数据来源:中国基金行业协会官网)。同时,该基金还获得了最新一期海通证券(2020年7月31日)、上海证券(2020年6月30日)三年期五星评级(数据来源:中国基金行业协会官网)。

  “回撤小、业绩稳、胜率高”已经成为长城新优选混合基金的名片,这些特征与其基金经理马强从业以来秉承的“绝对收益为先”的投资理念密不可分。资料显示,马强具有8年证券从业经历,5年基金管理经验,现任长城基金公募基金投资决策委员会委员、多元资产投资部总经理兼基金经理。他的投资目标十分明确,“希望能够在控制回撤情况下还能有不错业绩表现,比如市场熊市的时候尽量不要亏钱,牛市或者震荡市能够获得市场的平均收益,给投资者不错的持有体验和比较好的投资回报。”

  秉承这一管理思想,马强在日常投资管理中形成了“向下控回撤,向上捕弹性”的投资思路,注重投资组合的流动性和市场判断的准确度。投资风格上擅长通过宏观分析把握机会,顺势而为配置资产,尤其是擅长在股债大类资产配置中做平衡取舍。

  据了解,拟由马强挂帅的“固收+”新品——长城优选增强六个月持有期混合基金(A类:009829;C类:009830)将于10月21日正式发行。作为长城新优选混合的姊妹篇,该基金在承袭长城新优选“固收+”操作思路的同时,还安排了股票仓位升级、6个月持有期保障、参与港股投资机会等三大增强策略,可谓是长城新优选混合的升级版本。看好该基金投资价值的投资者可于10月21日起通过民生银行等各大银行、券商网点及长城基金官方直销平台进行认购。

  注:1、长城新优选A成立于2016年3月22日,马强自2016年4月15日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为2.50%/1.10%,9.27%/2.42%,4.82%/2.23%,10.83%/8.79%,2.55%/2.78%。

  2、长城新优选C成立于2016年3月22日,马强自2016年4月15日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为5.00%/1.10%,8.67%/2.42%,4.42%/2.23%,10.24%/8.79%,2.30%/2.78%。

  3、以上数据来源于基金定期报告。

  风险提示:

  基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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