9月10日,博时恒荣一年混合(A:010078 C:010079)正式发行,募集期为2020-09-10至 2020-09-23 。业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。

  该基金以获取绝对收益为核心投资目标,结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立该基金的初选股票池。在股票投资上,将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。

  基金经理卓若伟,硕士,投资经理年限7.65年,历任管理基金数15只,在任管理基金数2只,在管基金总规模33.99亿元。任基金经理的公司数3家,跳槽频率4年/次。他管理的偏股型产品,过往年化回报-2.31%,跑输同期沪深300指数;管理的偏债性产品,过往年化回报5.18%,未跑赢同期中证综合债指数。

  策略:以自下而上的个股选择为主 重点关注公司及所属产业成长性与商业模式

  投资目标,在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。该基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的0%-30%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、融资投资策略。

  股票投资策略,该基金以获取绝对收益为核心投资目标,结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立该基金的初选股票池。在股票投资上,将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。主要包括行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策略、港股投资策略。

  债券投资策略,采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。其中信用策略,指信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。针对不同信用评级的信用债,原则上将参照如下比例进行投资:

[新基]博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%

  基金经理:卓若伟在任2产品管理总规模33.99亿  管理偏股产品过往年化-2.31%

  卓若伟,硕士。2004年起先后在厦门市商业银行、建信基金、诺安基金、泰达宏利基金、深圳市鹏城基石投资管理有限公司工作。2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2012年5月22日至2016年9月担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理,2013年3月19日至2016年9月5日担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年6月至2015年9月担任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年11月15日至2016年8月5日担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月11日至2016年5月担任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年9月任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年8月5日任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月至2016年9月任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年4月至2016年9月任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理。2016年5月至2016年9月任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)(原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金)基金经理。2016年6月至2016年9月任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2016年9月任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起至2016年9月泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。2016年9月13日至2016年9月26日任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理。2017年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理。现任绝对收益投资部投资副总监。2020年7月起任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,卓若伟,投资经理年限7.65年,历任管理基金数15只,在任管理基金数2只,在管基金总规模33.99亿元。任基金经理的公司数3家,跳槽频率4年/次。他管理的偏股型产品,过往年化回报-2.31%,跑输同期沪深300指数;管理的偏债性产品,过往年化回报5.18%,未跑赢同期中证综合债指数。

[新基]博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%
[新基]博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%数据来源:WIND 截止日期:2020-09-09

  WIND 数据显示,历任管理15只基金,除2015年6月11日至2016年5月13日管理的泰达宏利聚利B任职回报-4.77%、泰达宏利聚利分级任职回报-0.52%;2015年9月9日至2016年9月26日管理的泰达宏利收益增强A任职回报-0.22%、泰达宏利收益增强任职回报-0.51%外,其他产品任职期间均获得正收益。自2012年5月22日至2016年9月26日管理的泰达宏利集利A任职回报60.40%,回报排名25/113。在任基金产品,自2019年8月21日至今管理的博时稳健回报固定收益,任职回报4.25%,回报排名261/270,1年风险分析,下行风险0.06%,风险度中等。2020 Ian7月31日管理的博时恒盛一年持有还在建仓期。

[新基]博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%
[新基]博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%数据来源:WIND 截止日期:2020-09-09

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察

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