本周景顺长城、上投摩根等21家基金公司21只新产品发行

  9月1日,富国成长动力混合(009914)正式发行,募集期为2020-09-01 至2020-09-28。业绩比较基准:中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%。

  该基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。个股策略上,将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司,以分享其股价上涨带来的收益。通过定量筛选和定性分析,挑选出成长性良好且估值合理的上市公司股票进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

  基金经理曹晋,硕士,投资经理年限7.03年,历任管理基金数6只,在任管理基金数3只,在管基金总规模39.87亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率7年/次。他属于偏股型基金经理,过往年化回报19.41%,远超同期沪深300指数表现。历任6只产品基金经理,任职期间均获得正收益。其中,2015年1月23日至今管理的富国中小盘精选,任职回报160.60%,回报排名111/444;2019年2月1日至今管理的富国通胀通缩主题,任职回报140.58%,回报排名117/740;1年风险分析,富国中小盘精选下行风险14.39%,风险度高;富国通胀通缩主题下行风险14.39%,风险度高。

  策略:“自上而下”与“自下而上”相结合投资策略  定性与定量分析精选绩优股

  该产品的投资目标:秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。该基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。

  该基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。

  股票投资策略,秉承成长投资的理念,主要投资于优选行业中的绩优股票。具体包括行业优选策略、个股精选策略、港股通标的股票投资策略。在行业配置层面,将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,结合成长投资理念,筛选长期成长路径清晰、政策扶持或友好、估值合理并具有向上扩张潜力的行业,并根据外部环境和估值对比等因素进行动态调整。

  个股精选策略,将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司,以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上,主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和定性分析,挑选出成长性良好且估值合理的上市公司股票进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。定量:财务及估值指标,定性:多元维度分析公司成长性(行业周期、市场容量、行业壁垒、 生产销售优势、技术因素、制度因素、并购因素。)港股通标的股票投资策略,可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。

  基金经理:曹晋在管3产品总规模39.87亿 过往年化回报19.41%风险度高

  曹晋,硕士,自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2013年4月至2014年6月担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金经理。自2014年6月至2014年9月在富国基金管理有限公司人力资源部工作;2014年9月起在富国基金管理有限公司权益投资部工作。2014年10月至2019年3月担任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年4月至2020年7月担任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,曹晋投资经理年限7.03年,历任管理基金数6只,在任管理基金数3只,在管基金总规模39.87亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率7年/次。他属于偏股型基金经理,过往年化回报19.41%,远超同期沪深300指数表现。

[新基]富国成长动力混合发行:曹晋掌舵 过往年化19%风险度高数据来源:WIND  2020-08-31

  下表可见,历任6只产品基金经理,任职期间均获得正收益。其中,2015年1月23日至今管理的富国中小盘精选,任职回报160.60%,回报排名111/444;2019年2月1日至今管理的富国通胀通缩主题,任职回报140.58%,回报排名117/740;1年风险分析,富国中小盘精选下行风险14.39%,风险度高;富国通胀通缩主题下行风险14.39%,风险度高。

[新基]富国成长动力混合发行:曹晋掌舵 过往年化19%风险度高
[新基]富国成长动力混合发行:曹晋掌舵 过往年化19%风险度高数据来源:WIND  2020-08-31
[新基]富国成长动力混合发行:曹晋掌舵 过往年化19%风险度高来源:智君科技 截止日期:2020年6月30日

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:石秀珍 SF183

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