近十年来国内股债两市“跷跷板”效应十分显著,股债平衡型基金通过把握市场轮动机会,在低波动的基础上实现了良好的业绩回报。WIND数据显示,截至8月26日,过去10年里,平衡混合型基金指数上涨91.45%,年化波动率为14.64%,表现优于同期沪深300指数。市场波动加剧,投资者的基金组合中防御性需求增加,以股债平滑市场的平衡型基金,成为投资者抵御市场波动的首要选择。

  近期发行的平衡型基金中,富国稳进回凭借稳健为先的投资策略、绩优老将易智泉掌舵而获得市场广泛关注。据悉,富国稳进回报将从三个维度念好投资“穏字诀”。首先,从产品设计理念上,采用股债平衡模式,其中固收类资产不低于基金资产60%,股票资产不高于基金资产40%。股债平衡,有效平滑单一市场系统性风险,实现“稳中求进”的投资目的。其次,从投资策略上,固收、权益双击,力争获取超额收益。债券投资主要通过久期、杠杆策略获得票息收益为主;股票投资均衡配置,挖掘细分行业龙头成长机遇;第三,从基金经理配置上,拟任基金经理易智泉素有“投资多面手”之称,善于通过大类资产配置控制单一市场风险,严格控制回撤,获取绝对收益。

  富国基金作为“老十家”基金管理公司之一,历经时间淬炼,在固收、权益等投资方面始终立足行业前列。以固定收益投资为例,富国基金在信用研究方面形成了独具特色的研究体系,率先在业内构建信评委、信用研究部和基金经理责任制的信用风险三级防控体系。在牛市环境中,信用研究致力于让投资团队获取高于或者跟随市场收益;在熊市环境中,信用研究能够让投资团队具备非常强的防守能力,不会暴露在巨大的风险之下。

  在权益投资方面,历经多轮牛熊考验,富国基金形成了“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”十六字方针理念,而这“十六字方针”亦在不断被每一位基金经理所理解,以期为投资者创造更好的投资回报。在完善的投资机制、先进的投资理念指导下,富国基金主动权益、固收业绩始终保持行业领先。据海通证券数据显示,截至2020年6月30日,富国基金近一年主动权益平均收益率为52.76%,在权益大型基金公司中排名2/12;固定收益最近三年平均收益率为17.36%,在固收中型公司中排名1/11。

  据悉,正在发行的富国稳进回报(A类代码:010029/C类代码:010030)已进入募集倒计时,即将于9月2日正式结束募集。该基金将在股债两市积极布局,债市投资方面,将重点采用久期、信用、杠杆策略,聚焦信用阿尔法,把风险均衡的分配在信用杠杆和久期上。权益投资方面,将采用“均衡行业配置+精选个股”相结合的投资策略,力争获取稳健回报。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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