原标题:历史上年化超过10%的基金经理 都有哪些共性?

  来源:中欧基金

  最近,一位上海阿姨招女婿贴子特别火。

  不要房、不要车、不要存款,只要3年以上投资经验,理财收益年化10%以上。

  要求之“朴素”,让人不经点赞。然而一些细心的网友很快发现,看似简单的年化10%,其实暗藏着对个人投资理财能力的极高要求!

  年化10%是什么概念?

  假设你有100万本金,过去10年你保持了10%的年化收益,那么你现在的资产=100万(1+10%)^10≈260万,你的累计涨幅接近160%。

  银保监郭主席曾经说过,收益率超过6%就要注意风险,超过8%就很危险,10%以上就要准备好损失全部本金。在专业的角度来看,年化10%收益是一个极高的门槛。于是小欧按照年化10%的标准,对目前全市场2259位基金经理进行了筛选。发现过去5年,仅有267位能够做到年化10%以上,占比不到12%。(截至2020/8/26)为了以后能更高效地找到优秀基金经理,小欧梳理了这267位基金经理的共性特点并分享给大家。

  基金经理初观察

  特点一: 满屏学霸

  筛选出的267位基金经理,其中262位取得了硕士以上的学历。基金经理果然是一抓一大把的高材生。

历史上年化超过10%的基金经理 都有哪些共性?

  (截至2020/8/26)

  特点二: 平均管理规模大

  平均在管基金规模84.33亿,平均在管基金数量4只,优秀的基金经理能够hold住更大的管理规模。(截至2020/8/26)

  特点三:荣誉加身

  267位基金经理共计拿下了298座业内重量奖项,人均1.12座大奖。整体平均是0.35。

  1.12VS0.35

  注:奖项统计金牛奖(中证报),金基金奖(上证报),明星基金奖(证券时报),截至2020/3/31。

  特点四:权益基金占比99%

  历史年化超过10%基金经理的代表作99%都是权益基金,只有3只债券基金。这也符合预期,一般来说,想要长期年化超10%,配置股票资产必不可少。

历史上年化超过10%的基金经理 都有哪些共性?

  (截至2020/8/26)

  特点五:长期优秀,短期业绩同样好

  267位基金经理今年以来的平均收益率39.66%,所有基金经理平均22.88%,同期沪深300涨幅是14.88%。长期业绩优秀的基金经理,短期表现同样劲爆。

历史上年化超过10%的基金经理 都有哪些共性?

  (2020/1/1/~2020/8/26)

  特点六: 波动相对较大

  高收益对应的同样是高风险,由于大部分基金经理管理的都是权益基金,因此波动相对较大,平均年化波动率为24.53%。(截至2020/8/26)

  特点七: 宽基基金经理居多

  267位基金经理中,绝大多数管理的是宽基。行业主题的基金经理占比较少,主要分布:医药行业基金10位,消费行业2位,TMT行业10位。行业主题基金持股集中,由于行业周期性原因,比较难长时间获得超额收益。这里也从侧面体现了医药、科技、消费相对是有着长期机会的行业。

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责任编辑:常福强

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