日前,由长江证券与中国证券报合作编制的“金牛-长江偏股类FOF指数”正式发布。长城基金旗下绩优基金“姊妹花”——长城中小盘成长(200012)、长城环保主题(000977)凭借优异的中长期业绩表现双双入选该指数成份基金,得到了权威第三方机构的认可。

  据悉,该指数的编制结合了传统基金研究评价方法论与前沿AI技术,使用的是长江证券独特的“以人为本”三位一体基金研究评价体系。经过科学而严苛的筛选之后,首期入选该指数的成份基金仅有41只。

  该评价体系中,“以人为本”是指以基金经理为核心,构建基金经理职业生涯指数来分析其过往业绩,对基金经理进行全面深入的分析。“三位一体”则是综合基金经理、基金公司和基金产品三个维度的数据,对基金进行分析与筛选,最终编制成指数,旨在向市场提供一个买方视角下的可投资、可跟踪、具备代表性的偏股类FOF基准,帮助投资者跟踪和挑选优质基金。

  能从全市场6000多只基金中脱颖而出,长城中小盘成长和长城环保主题可谓是百里挑一。Wind数据显示,截至8月27日,长城中小盘成长、长城环保主题今年以来的净值增长率分别为76.30%和98.75%,同期业绩基准为21.02%、12.20%,超额收益显著。这两只基金不仅在今年业绩表现出色,从更长回报周期来看,在过去一年、过去二年、过去三年和过去五年,皆以不俗业绩表现位居同类产品前列。

金牛-长江偏股类FOF指数发布 长城基金"姊妹花"双双入选成份基金数据来源:海通证券,截止2020年7月31日。

  长城中小盘成长和长城环保主题的现任基金经理分别是长城基金研究部总经理何以广和新生代基金经理廖瀚博。何以广认为世界充满了不确定性,任何事情都是概率问题,因此他用概率思维做投资,采用行业分散、个股分散的策略来控制回撤,以投资的广度来提高收益率,用更多样本的组合确定性来战胜个体的不确定性。廖瀚博则信奉大道至简,采用自下而上精选个股的纯粹策略。在他的选股体系中,廖瀚博不太拘泥于行业的选择,不太刻意对仓位的控制,甚至没有主动去控制回撤幅度,他认为这些都是精选个股后自然形成的结果。用他自己的话来说,就是他只做一件事情,把优质的成长股选出来,买入并持有,分享其成长的果实。

  投资理念迥异的两位基金经理都取得了优异的业绩,并得到第三方机构的认可,这得益于长城基金对投研一体化管理的持续精细化打磨。近年来,长城基金高度重视投资能力的提升和投研团队的培养,狠抓对投研过程的管理,强调投资、研究的可复制性。在投资管理方面追求公司平台共性和员工个性的良性共振,既要求基金经理坚持从投资标的基本面出发,坚守价值投资,同时又鼓励基金经理根据自己的性格特点、知识结构、产品特点形成自己的投研风格,并保持风格的稳定性。同时,公司还不断推进投研融合,不断优化沟通机制,形成投研良性互动;通过不断优化考核周期,鼓励基金经理做出长期业绩。

  注:1、长城环保主题基金成立于2015年4月8日,廖瀚博自2018年3月8日接手管理。自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下:2015.4.8-2015.12.31、2016、2017、2018、2019、2020年上半年业绩/业绩基准涨幅分别为-2.00%/1.80%、-6.12%/-7.09%、14.35%/-0.11%、-25.83%/-18.22%、54.88%/12.64%、56.62%/5.20%。

  2、长城中小盘基金成立于2011年1月27日,何以广自2015年5月26日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2011.1.27-2011.12.31、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为-20.80%/-18.73%,-0.63%/4.41%,13.21%/6.54%,38.27%/36.41%,-4.06%/31.90%,-1.44%/-12.59%,27.90%/2.60%,-19.95%/-25.51%,45.56%/26.38%,52.86%/10.00%。

  3、以上数据来源于基金定期报告。

  风险提示:

  基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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