原标题:信创产业市场空间巨大 机构布局鲲鹏和麒麟产业链 来源:上海证券报

  过去一年多来,科技板块成为A股市场最大风口。站在当前时点看,面对纷繁复杂的内外形势,打造自主可控的科技产业链已是“箭在弦上”。从记者了解的情况看,机构强烈看好国产替代领域的投资机会,在基础软硬件方面的布局围绕两条主线展开,硬件布局主线是鲲鹏服务器,软件则看好麒麟操作系统。

  过去一两年来,国产替代概念股受到市场关注,站在当前时点看,基金经理更加看好相关投资机会。

  沪上某管理百亿规模的基金经理表示,非常看好信息技术应用创新产业(即信创产业)的发展。在他看来,信创产业存在重大战略性机会,由于市场有认知偏见,所以存在巨大的认知差,信创产业就是通过政府招标,推动中国科技底层基础设施的重构,未来空间巨大。

  华南某私募基金经理表示,国产替代相关公司的业绩弹性往往比较大。以软件为例,由于规模效应非常显著,边际成本会大幅递减。当订单数量快速增长时,业绩就会有巨大的弹性。很多订单原本应该在今年初招标完成,但是由于疫情因素推迟到今年三季度招标。他认为,为了构建网络安全和产业安全环境,信息技术领域的国产化进程必将会加速。

  从市场空间看,根据IDC的预测,仅仅在网络安全领域,2020年的总支出就接近80亿美元,同比增长超过10%,预计2024年将高达167亿美元。

  从机构布局路线看,目前主要围绕硬件和软件两条线展开,其中硬件主要围绕鲲鹏服务器展开,软件领域则看好麒麟软件系统。

  上述公募基金经理表示,从投资布局角度看,硬件是基础,软件生态附着在硬件上,硬件公司将率先受益。

  今年3月,广州无线电集团有限公司与华为公司签署合作协议,双方基于“鲲鹏+昇腾”处理器进行全面合作。本月中旬,鲲鹏服务器已经正式投产,一期产线年规划产能3万台。

  公开信息显示,华为台式机已经亮相,配置的就是鲲鹏处理器,预装软件则是麒麟操作系统,制造商是黄河科技集团信息产业发展有限公司。今年6月18日,华为公司、黄河科技集团与中国电科27所签署合作协议,在全国率先部署鲲鹏生态创新中心,基于鲲鹏架构的“Huanghe”牌服务器和PC机已经顺利投产。

  杭州某私募基金经理表示,投资要着眼于未来的大机会,国产替代逻辑顺畅,潜在发展空间巨大,尽管产业链相关公司有概念炒作因素,但未来一定会诞生牛股,“这是战略性布局机会,只有一开始就积极参与其中,才能更深刻理解并把握好机会。”

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